軌道交通|Transportation

早期鐵路通信網(wǎng)絡存在“語音調度通話質量差，數(shù)據(jù)傳輸?shù)涂煽啃?，通信覆蓋范圍小，銅纜網(wǎng)絡帶寬低，同時辦公業(yè)務較為單一”等問題，嚴重制約鐵路運力和運營效率的提升。隨著社會文化交流的增多和經濟的快速發(fā)展，當前鐵路運輸作為主要的公共交通和運輸工具，其運行效率需要向“高速化、調度智能化、行車密集化、運營業(yè)務多樣化”發(fā)展。

鐵路運營通信解決方案具有高可靠、高靈活、高擴展、可演進等特點，可協(xié)助鐵路行業(yè)客戶建設滿足新運輸發(fā)展趨勢的數(shù)字通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)高效的行車調度通信和可靠的列控數(shù)據(jù)承載，同時為助力路網(wǎng)運輸效率的穩(wěn)步提升。

1.1 解決方案定位與概述

早期鐵路通信網(wǎng)絡存在“語音調度通話質量差，數(shù)據(jù)傳輸?shù)涂煽啃裕ㄐ鸥采w范圍小，銅纜網(wǎng)絡帶寬低，同時辦公業(yè)務較為單一”等問題，嚴重制約鐵路運力和運營效率的提升。隨著社會文化交流的增多和經濟的快速發(fā)展，當前鐵路運輸作為主要的公共交通和運輸工具，其運行效率需要向“高速化、調度智能化、行車密集化、運營業(yè)務多樣化”發(fā)展。

鐵路運營通信解決方案具有高可靠、高靈活、高擴展、可演進等特點，可協(xié)助鐵路行業(yè)客戶建設滿足新運輸發(fā)展趨勢的數(shù)字通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)高效的行車調度通信和可靠的列控數(shù)據(jù)承載，同時為助力路網(wǎng)運輸效率的穩(wěn)步提升。

1.2 主要需求和挑戰(zhàn)

鐵路運輸是目前已知最高效的陸上運輸方式。為了充分發(fā)揮鐵路在陸上運輸?shù)暮诵淖饔?，越來越多的國家正在向鐵路運輸調度集中化、貨運重載化、客運高速化、服務多樣化的方向發(fā)展，以提升路網(wǎng)運輸效率和乘客滿意度，實現(xiàn)更高效、便捷的旅客和貨物運輸服務。

作為運輸組織的核心業(yè)務之一，行車調度和列車控制的現(xiàn)代化對路網(wǎng)整體效率提升有著重要影響。ICT技術在鐵路行業(yè)的廣泛應用，使得行車調度和列車控制發(fā)生在各個發(fā)展階段有著不同的表現(xiàn)形態(tài)，但鐵路運輸一貫秉持“效率為根本，安全為前提，客戶滿意是目標”的根本原則，這意味著現(xiàn)代化的承載網(wǎng)絡在提供高效語音和數(shù)據(jù)承載的同時，要充分保證系統(tǒng)的安全性和可靠性。

基于傳統(tǒng)無線通信技術的調度業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)：

?  調度集中化：中心調度員需要實現(xiàn)與車站值班員和列車司機的“大三角通信”，運營高效化趨勢下，列車發(fā)車間隔縮小，并行調度通信需求增加。傳統(tǒng)無線通信系統(tǒng)采用單信道模擬制式，不能滿足廣域調度和并行通話需求。

?  高速化、重載化：列車需要通過可靠、安全的無線通信網(wǎng)絡傳輸安全數(shù)據(jù)，如高速列車的ETCS-2列控數(shù)據(jù)，重載貨車的機車同步操控和電控空氣制動數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)無線通信系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸能力不足，安全保護措施落后，無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)承載。

基于模擬視頻采集技術的傳統(tǒng)視頻監(jiān)控面臨的挑戰(zhàn)：

?  實時監(jiān)控：各個區(qū)段、車站的監(jiān)控中心需要對管轄區(qū)域內的客運站、編組站、隧道口、沿線、客運車廂等位置進行監(jiān)視，成千上萬個攝像頭采集的圖像需要傳回相應的監(jiān)控室。傳統(tǒng)模擬視頻采集需要經過二次視頻信號轉換才能到達監(jiān)控室，同時采用點對點傳輸，浪費光纖，傳輸效率低，不便于管理的同時，由于有線限制和車地通信帶寬不足而無法實現(xiàn)車廂實時監(jiān)控。

?  風險管理：攝像頭需要自動識別其視野范圍內的異常事件，并提供告警信號，引起監(jiān)視人員的注意。傳統(tǒng)視頻監(jiān)控僅能在中心平臺側提供告警接口，與監(jiān)視區(qū)域內的業(yè)務系統(tǒng)聯(lián)動不足，安全性差。

?  應急輔助：各級監(jiān)控中心需要在特殊情況下調用其他區(qū)段的視頻，以實現(xiàn)輔助決策，協(xié)助現(xiàn)場搶險等應急功能。傳統(tǒng)視頻監(jiān)控采用視頻矩陣實現(xiàn)視頻調用，需要人工進行輔助，效率低下。

功能單一的傳統(tǒng)乘客服務面臨的挑戰(zhàn)：

?  乘客服務：隨著乘客出行的需求增加，需要提供更多乘客出行的信息服務，如視頻、自助查詢、在途上網(wǎng)服務等。傳統(tǒng)的乘客服務只能提供簡單的廣播告示、站臺列車信息，已遠遠不能滿足乘客的出行需求。

1.3 解決方案賣點

1.3.1 方案主要技術

十幾年來，以GSM-R為基礎的數(shù)字無線通信網(wǎng)絡在全球鐵路行業(yè)得到廣泛應用。它能夠基于GSM Phase2 +規(guī)范協(xié)議的高級語音呼叫功能，如組呼、廣播呼叫、多優(yōu)先級搶占和強拆業(yè)務的基礎上，加入了基于位置尋址和功能尋址等功能，適用于鐵路通信特別是鐵路專用調度通信的需要。同時GSM-R能夠為ETCS-2級列車控制、機車同步操控和電控空氣制動數(shù)據(jù)類安全應用，以及列車車次號識別、車上售票等非安全應用提供數(shù)據(jù)通道?？赏耆珴M足EIRENE – MORANE標準助力鐵路運輸效率提升。

在鐵路安全方面，根據(jù)鐵路各不同場景采用不同規(guī)格的高清攝像頭進行監(jiān)控，在鐵路沿線有光纖資源時采用xPON接入，在無光纖資源、車站附近的咽喉區(qū)和列車場景，則采用高速移動寬帶（LTE+WIFI）無線接入。實現(xiàn)鐵路場景的100%監(jiān)控覆蓋的同時提供智能分析和聯(lián)動告警功能。

保障運營效率和運營安全的同時，通過交互式PIS系統(tǒng)為乘客提供車站站內、周邊的地理、功能、天氣和交通等信息，配合數(shù)字PA系統(tǒng)，實現(xiàn)試聽一體的乘客信息傳遞。同時，在列車上提供Onboard Internet服務，使更多的乘客可在旅途中享受在途辦公、娛樂服務，繼而吸引更多的乘客選擇鐵路作為出行工具。

1.3.2 方案賣點(Key Message)

多種獨有技術及保護機制，保障調度通信業(yè)務安全可靠

1.        華為獨有專利算法提高切換成功率，業(yè)界唯一商用分布式基站減少切換頻率，提高無線信號質量

?   價值：避免掉話引起的調度通話中斷、信號設備降級或停車

?   獨有技術：高速AFC專利算法

?   差異化：華為獨有高速AFC專利算法，基于自動頻率校正功能加快切換判決，提高高速情況下無線小區(qū)切換成功率， 業(yè)界唯一商用分布式基站，減少切換頻率，且在隧道、山區(qū)多彎、Y型、△型線路場景下，提高無線信號質量

2.        GSM-R系統(tǒng)（包含配套FAS、VRS）全冗余保護機制，抵御單點故障，提升容災能力

?   價值：全冗余結構，抵御業(yè)務系統(tǒng)單點故障，BSC故障快速切換，提升容災能力

?   獨有技術：商用分布式基站，射頻拉遠單元RRU

?   差異化：BSC故障倒換時間僅30秒，遠低于業(yè)界友商。業(yè)界獨有共享頻點的載頻備份和雙網(wǎng)備份，以及MSC、MGW、HLR、BSC容災備份真正實現(xiàn)全冗余保護

3.        OTN/ MSTP構建骨干、匯聚、接入多層ASON，抗多點故障

?   價值：多重保護，抵御自然災害或人為事件引起網(wǎng)絡單點甚至多點故障

?   獨有技術：OTN-ASON/MSTP-ASON、OTN 拉遠雙網(wǎng)保護

?   差異化：業(yè)界唯一支持光層&電層ASON，構建骨干層、匯聚層、接入層ASON 。通過預置保護路由，提供50ms電信級自動切換保護；巴西某運營商網(wǎng)絡7次斷纖，業(yè)務零中斷

高度適配鐵路復雜環(huán)境，易于部署，減少站點投資，降低運營成本

1.        業(yè)界唯一商用分布式基站，靈活實現(xiàn)隧道、山區(qū)、編組站場景網(wǎng)規(guī)、部署、管理和維護

?   價值： BBU和RRU分離、小型化設計，最多支持6個RRU共小區(qū)，提高頻率利用率；高效覆蓋隧道、山區(qū)多彎、編組站、Y型、△型線路場景，提高信號質量，減少切換頻率，降低建設成本，便于管理和維護

?   獨有技術：商用分布式基站

?   差異化：業(yè)界唯一商用分布式基站。相比業(yè)界友商直放站和漏泄電纜方案，更方便管理，更節(jié)約成本，更靈活覆蓋

2.        華為獨有同頻共站雙網(wǎng)覆蓋及增強覆蓋技術，提高頻率利用率，減少站點建設投資

?   價值：在共站雙網(wǎng)覆蓋場景下，同一站址兩套基站支持相同頻率，提高頻率利用率；宏基站采用多種增強覆蓋技術，減少站點建設投資。

?   獨有技術：雙密度模塊DTRU，功率增加PBT

?   差異化：業(yè)界唯一同頻共站雙網(wǎng)覆蓋技術。提高頻譜利用率，減少建設投資

3.        支持微波組網(wǎng)、補環(huán)、拉遠保護，MSTP設備80%單板共享，減少建設和備件投資

?   價值：支持復雜線路環(huán)境下靈活組網(wǎng)，不同型號MSTP設備單板共享，減少建設和備件投資

?   獨有技術：MSTP雙平面，統(tǒng)一平臺設計

?   差異化： MSTP系列產品基于統(tǒng)一平臺設計，業(yè)務單板通用性高，較友商大幅減少備件投資。微波輔助

面向未來，全面支持平滑演進，保護已有投資

1.        業(yè)界唯一GSM、LTE雙?；?，支持面向LTE網(wǎng)絡的平滑演進

?   價值： R4架構軟交換核心網(wǎng)，基站提供LTE接口，全面支持向LTE的平滑演進，保護現(xiàn)有投資

?   獨有技術：GSM、LTE雙?；?/span>

?   差異化：R4軟交換核心網(wǎng)商用案例，獨有R99到R4核心網(wǎng)升級經驗，基站支持與未來LTE設備對接

2.        Hybrid MSTP、微波產品，支持面向全IP的平滑升級

?   價值：共平臺設計，支持面向IP平滑演進， 為客戶在網(wǎng)絡演進各階段獲得最優(yōu)TCO

?   獨有技術：Hybrid MSTP

?   差異化： 業(yè)界唯一Hybrid MSTP具備靈活的應用模式： MSTP、純分組和混合模式。三種模式間可以實現(xiàn)平滑轉換，按需實現(xiàn)分組演進

3.        業(yè)界領先端到端1588V2，滿足LTE網(wǎng)絡μs級時間同步要求

?   價值：滿足LTE-R μs 級頻率和相位同步需求，低成本全網(wǎng)時間同步，減少GPS部署投資

?   獨有技術：端到端1588V2

?   差異化：業(yè)界友商無法支持全網(wǎng)1588V2同步，且大多無法同時支持頻率和相位同步

高清低帶寬 ， 2-4M帶寬承載30幀/秒1080P視頻；超強糾錯，5%丟包下保證畫面正常監(jiān)控

1.        60幀每秒1080P高清編碼，不錯過每一個高速運動的細節(jié)

?   價值：更為連續(xù)的高清視頻捕捉，可清晰拍攝時速270公里運動列車，圖像無拖尾

?   獨有技術：基于H.264 High profile算法的HME編碼算法優(yōu)化技術碼率普遍降低5%-15%

?   差異化：業(yè)界常規(guī)高清攝像機僅能提供30幀/秒1080P的編碼能力，拍攝時速140公里以下的運動物體

2.        2-4M帶寬承載30幀/秒1080P視頻，業(yè)界主流需4~8M帶寬

?   價值：2~4M帶寬承載1080p@30fps 保證清晰流暢。同等帶寬，可部署更多攝像頭，降低客戶投資

?   獨有技術：采用高幀率編碼處理技術，可實現(xiàn)60幀/秒的高清晰編碼

?   差異化： 業(yè)業(yè)界主流1080P@30fps圖像傳輸需4-8M的承載帶寬，我司在保證同等畫質的條件下，僅需2M-4M帶寬

3.        5%網(wǎng)絡丟包率情況下，超強糾錯，保證網(wǎng)絡有效傳輸和圖像質量

?   價值：超強網(wǎng)絡容錯能力，5%丟包情況下保證正常監(jiān)控畫面

?   獨有技術：流媒體FEC超強糾錯網(wǎng)傳技術，實現(xiàn)5%丟包無影響

?   差異化：業(yè)界領先，華為的流媒體糾錯技術，可以保證在5%網(wǎng)絡丟包率情況下，圖像質量不受影響，可以有效避免無線網(wǎng)絡不穩(wěn)定帶來的圖像質量損失，業(yè)界同類產品普遍支持2-3%的網(wǎng)絡丟包率無法保證在無線網(wǎng)絡下的視頻質量

多種接入方式、多樣供電方式、 LTE無線接入，確保車站、沿線、列車監(jiān)控全覆蓋

1.        多種接入方式，工業(yè)PON設備支持IP55、6KV防雷、寬耐溫 ， 適應鐵路各種環(huán)境下的視頻終端接入

?   價值：各種接入方式適應鐵路各沿線各種環(huán)境視頻接入

?   差異化：工業(yè)級PON支持-40~85°C（連續(xù)24小時測試），為業(yè)界最寬耐溫范圍，業(yè)界主流廠家僅支持-40-80°C（80°C測試僅支持2小時）

2.        多種供電方式，解決鐵路沿線供電難題，長達3X 24小時備電,極端情況下仍能維持正常監(jiān)控

?   價值：有效利用當?shù)靥柲埽鉀Q鐵路沿線監(jiān)控供電難題，更長時間備電能力，從容應對各種極端情況

?   獨有技術：太陽能自適應供電系統(tǒng)可以同時支持12V和24V攝像頭等設備供電

?   差異化：業(yè)界獨有支持視頻監(jiān)控太陽能供電DC/DC技術使能效比業(yè)界高19%

3.        業(yè)界唯一實測430km/h 鐵路下30Mbps 帶寬LTE視頻回傳，提供列車實時監(jiān)控

?   價值： 430km/h高速運行情況下最高上行速度達到30Mbps，滿足列車視頻實時傳輸需求

?   獨有技術：AFC 自動頻率校正技術和多RRU共小區(qū)技術

?   差異化：業(yè)界友商采用的無線技術上行速度僅為2~8Mbps

智能存儲,節(jié)省30%以上存儲空間 ；SafeData存儲技術，使得讀寫更安全

1.        智能抽幀存儲，對過期視頻降幀處理，多次抽幀實現(xiàn)淡忘式存儲，節(jié)省30%存儲空間

?   價值：對過期視頻智能降幀，實現(xiàn)淡忘式存儲，節(jié)省30%的存儲空間

?   獨有技術：抽幀存儲、緩存補錄以及視頻存檔業(yè)務；HIA算法、ROI增強技術

?   差異化：友商只支持1次抽幀技術

2.        SafeData存儲技術，使得讀寫更安全、快速

?   價值：1）提供數(shù)據(jù)直寫磁盤，讀寫性能提高20%；2）SafeData存儲技術，無回拷設計提升網(wǎng)絡視頻存儲節(jié)點在非正常狀態(tài)下的讀取性能

?   獨有技術：SafeData存儲技術：數(shù)據(jù)直寫磁盤、數(shù)據(jù)恢復和無回拷設計

?   差異化：傳統(tǒng)RAID系統(tǒng)將大塊連續(xù)視頻數(shù)據(jù)分割保存，增加磁盤讀寫壓力；傳統(tǒng)的RAID技術采用回拷技術

智能識別、快速檢索，降低人工參與；多種接入調看方式，提升監(jiān)控效率 100%

1.        95%高識別率、視頻診斷報警，變被動監(jiān)控為主動監(jiān)控

?   價值：視頻監(jiān)控自動識別事件并告警聯(lián)動，快速響應、節(jié)省人力、提高效率

?   差異化：前端設備內置多種智能識別功能，由前后端結合實現(xiàn)智能識別，效率更高，響應更快，人臉識別率高達95%，可廣泛用于鐵路安檢，犯罪分子識別等場合，優(yōu)于業(yè)界監(jiān)控廠商普遍提供的平臺智能分析方式

2.        分布式視頻智能分析+視頻摘要技術，視頻檢索時間減少 70%以上，大幅提升視頻檢索效率

?   價值：根據(jù)多種屬性信息進行分類，分布式搜索，實現(xiàn)快速定位目標，建立簡短摘要完整展現(xiàn)事件過程，大幅提高查閱監(jiān)控視頻的效率

?   獨有技術：IVA前端內嵌智能分析技術和分層編碼技術

?   差異化：業(yè)界領先，多數(shù)業(yè)界同類產品只支持按照人工批注檢索

3.        支持移動設備、WEB 、PC、 監(jiān)控中心等實時畫面監(jiān)控，支持多終端間無縫切換

?   價值：可隨時遠程調看錄像文件

?   獨有技術：SSL VPN接入，可加密，提高遠程訪問安全性。

?   差異化：支持加密訪問，提高視頻調用安全性

1.4 解決方案可銷售清單

1.4.1 場景簡述

鐵路安全正常行車的集群調度、信號數(shù)據(jù)承載和其他鐵路服務業(yè)務：

1.        調度語音，用來實現(xiàn)地面控制中心對車輛的調度、編組、緊急通信等業(yè)務；

2.        承載列車與車站、控制中心間的信號控制數(shù)據(jù)；

3.        常規(guī)無線語音：站內、區(qū)間、站場常規(guī)維護、服務作業(yè)無線通信；

4.        其他數(shù)據(jù)業(yè)務：如列車車次號跟蹤，鐵路實時監(jiān)控，乘客導乘、娛樂服務。

1.4.2 子系統(tǒng)清單

以下為合作子系統(tǒng)，目前在立項階段，如市場項目需要，可與交通SDT case by case溝通。

1.4.3 自研部分可銷售產品清單

固定網(wǎng)絡

—     傳送網(wǎng)

— MSTP

OSN550 （V1R6C00）

OSN1500（V2R12C00）

OSN3500（V2R12C00）

—  波分

OSN8800（V100R007C00 SPC300）

—  微波

RTN905 (V100R005C00)

—     交換機

—  園區(qū)交換機

S2700-52P-PWR-EI（V100R006C03）

S3700-52P-PWR-EI（V100R006C03）

S5710-52C-PWR-EI（V200R001C00 SPC300）

S5700-52C-PWR-EI（V200R001C00 SPC300）

—     路由器

—  NE路由器

NE40E-X3/NE40E-X8（V6R003C00 SPCa00）

—  AR路由器

AR2220（V2R2C01 SPC200）

—     接入網(wǎng)

—  ODN和配線

MA5616 （V800R308C00SPH516）

MA5612 （V800R308C00SPH520）

MA5652G （V800R308C00SPH520）

MA560x（V800R012C00）

—     無線局域網(wǎng)

—  AC

AC6605（V2R2C00SPC300）

ACU For S9700/S7700（V2R2C00SPC300）

—  AP

AP6010SN/DN（V200R002C00）

AP6510DN（V200R002C00）

AP6310SN（V200R002C00）

AP7110DN（V200R002C00）

—     網(wǎng)絡管理

—   傳送OSS與增值

U2000 （V100R006C02SPC200）

eSight（V200R002C01SPC300）

無線網(wǎng)絡

—     GSMR

—   GSMR CN

GTSOFTX3000（V200R001C01）

HLR9820 （V900R006C06SPC306）

UMG8900 （V200R009C05）

SGSN9810（V900R011C01SPC300）

GGSN9811（V900R009C01SPC300）

—   GSMR RAN

BSC6000 （V901R013）

BTS3012 （V301R013C91）

BTS3012AE （V301R013C00）

DBS3900（V301R013C91）

—   GSMR OSS

M2000 （V200R011C01SPC240）

IT

—     云計算

—   服務器

E6000 （V100R001C03SPC015）

RH2285 V2 （V100R001C01SPC703）

—     存儲

—   統(tǒng)一存儲

S2600T（V100R002C01SPC013）

網(wǎng)絡安全

—     防火墻與VPN

—   中低端防火墻

USG5000（V300R001C00SPC600）

統(tǒng)一通信與協(xié)作

—     視頻監(jiān)控

—   攝像機

eSpace IPC5811-WD-Z20(V200R001C01)

eSpace IPC5701-P(V200R001C11)

eSpace IPC5601-P(V200R001C11)

eSpace IPC5611-F(V200R001C01)

eSpace IPC5611-WD-F（V200R001C01）

eSpace IPC2811-WD-Z20(V200R001C01)

eSpace IPC2701-P(V200R001C11)

eSpace IPC2611-F(V200R001C01)

eSpace IPC2601-P(V200R001C11)

—   網(wǎng)絡錄像機

NVR6128（V100R001C20）

—   監(jiān)控平臺

eSpace IVS （V100R001C30）

DEC6001 V100R001C20

網(wǎng)絡能源

—     UPS和逆變器

—  UPS

UPS2000-G（ODM V100R001C00 ）

UPS5000-P（ODM V100R001C00 ）

—     站點能源

—  站點電源

TP4860C（V500R001C01）

TP48600B（V300R001C03）

TP483000D（V300R001C00）

ETP48200（V300R001C01）

—  迷你機房

ITS 1000M（V100R003C02）

1.4.4 合作部分可銷售產品清單

1.1 機會點概述

與其他的陸上交通工具相比，軌道交通更加綠色、安全，能效比更高。而隨著國際社會對“基礎設施可持續(xù)發(fā)展”的認識日益深化，鐵路設施迎來新一輪的現(xiàn)代化建設高峰。

以往，鐵路效率的提升總需要線路擴建，車廂擴容的支撐，這種提升方向存在著周期長、提升成本高等不足。憑借ICT技術的廣泛應用，鐵路運輸正向著“提升基礎設施利用率”的方向發(fā)展。

1.1.1 投資情況簡述

從當前鐵路建設的投資情況看，2012年至2016年全球軌道交通行業(yè)通信投資每年達30多億歐元，可參與空間達15億歐元，主要聚焦在無線調度、傳輸、語音及綜合監(jiān)控等通信系統(tǒng)。

?  2014年軌道交通投資1540億美金。其中通信部分39億美金，采用GSM-R技術的鐵路通信部分21億美金左右；

?  GSM-R 21億美金市場：有線部分3億美金；通信集成服務12億美金；GSM-R 6億美金（GSM-R系統(tǒng)3.5億美金、配套1.5億美金、GSM-R集成1億美金）。

1.1.2 建設需求和方案匹配度

從當前鐵路通信市場建設模式看，80%以上的通信建設與鐵路運輸組織、鐵路運力提升相關。該建設模式需求和鐵路運營通信解決方案的匹配度很高，方案中的自研份額占比達80%以上。

1.2 全球各區(qū)域市場發(fā)展現(xiàn)狀簡述（截至2012年12月）

鐵路建設發(fā)達地區(qū)：

西歐——未來5年更新1.4萬個GSM-R基站，我司在德鐵建立實驗局，成立集成商大P系統(tǒng)部。當前和DB、Selex進行聯(lián)合實驗。

鐵路高速發(fā)展地區(qū)：

俄羅斯和CIS（獨聯(lián)體國家）的鐵路建設市場當前為18.1 billion歐元，同時維持3.2%的年增長率。

俄羅斯——現(xiàn)有鐵路8.6萬公里，未來計劃2.5萬公里，其中高鐵1萬公里。

中亞——10年內新建改造2萬公里（土耳其）。

中東——新建1.2萬公里，我司2月中標環(huán)波斯灣鐵路第一段（阿聯(lián)酋）。

中國——2020年前新建2萬公里，復線1.9萬公里，電氣化改造2.5萬公里。我司通信市場當前份額>50%。

鐵路發(fā)展較落后地區(qū)：

非洲——現(xiàn)有鐵路8萬公里，東非共同體計劃投資9千億美金修建鐵路（南非）。部分貨運鐵路為港口運營公司所擁有，通過船運+鐵路+汽運組的Inter-modal方式進行物流運輸。

1.3 建設模式分析

1.3.1 市場資金

鐵路市場由于建設周期長，前期建設投入大，因此不少鐵路市場的建設資金來源都是向世行及各大洲銀行進行貸款。

1.    中國資金：

來自中國國家開發(fā)銀行和中國國家投資銀行的援建資金。

中國資金項目大多會傾向于中國的鐵路集成商，如中鐵建，中土，中技等，而通信信號集成商則傾向于中國通號。涉及此類資金的項目是我們重點投入的范圍。

注：其中部分國家由于當?shù)亟洕蛩?，可能會用本地物產資源（如石油，礦物）來換取中國資金，在資金運作方面會麻煩一些，但可控度較高。

2.    歐行、世行資金：

大部分為歐美資金，同時會參與評標工作。

對項目的承建方會傾向于歐美的集成商，目前我們和Thales，Alstom的合作較為緊密，其他的廠家合作關系比較一般。

3.    亞行資金：

資金大部分為日本資金，同樣會參與項目評標。

以往，日資項目基本上排除中國廠家，目前我司在土庫曼南北線項目（目前已中標，正在交付）和印度DFCCIL項目（后者目前取得了參與競標的資格，但優(yōu)勢不大）均有所突破。

4.    鐵路公司自有資金：

部分發(fā)達國家的鐵路公司自己有充裕的資金投入鐵路建設，如德國的DB，俄鐵。

這些資金要看各鐵路公司的關注重點，如DB更多的關注于技術創(chuàng)新，而俄鐵則更多的關注于業(yè)務完善、擴容等方面。

5.    財團資金：

部分發(fā)達地區(qū)的鐵路建設需要進行本地融資，會涉及到當?shù)啬酥寥虻母鞔筘攬F的資金注入。

一般財團愿意注資的鐵路均帶有強烈的盈利性質，這類市場更注重技術創(chuàng)新，更關注后期的運營收益，因此在乘客服務方面也有更多的需求。相應的，技術要求也會更高。

1.3.2 新建線路，鐵路延伸線

從當前全球鐵路行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀看，新建市場大多集中在西北非，東南非，東歐，俄羅斯，中亞，中東，東南亞，拉美地區(qū)。

1.    需求特點

場景一：鐵路列車調度現(xiàn)狀以模擬列調，電話閉塞的方式為主，這種方式以純語音的方式進行調度通信。目前，大部分此類新建市場仍基于傳統(tǒng)的語音列調啟動招標，但是在頻點資源可協(xié)調的條件下，我們仍然可以提供以GSM-R為主的運營通信解決方案。

場景二：鐵路列車調度現(xiàn)狀以模擬列調的方式為主，小部分獨聯(lián)體國家用基于Tetra技術的無線通信來承載信號，Tetra作為通信技術的無線通信也可以承載ETCS2標準的信號業(yè)務。目前此類新建鐵路大部分要求以ETCS標準作為信號的演進方向，同時由于已有相應的頻點規(guī)劃和一定的GSM-R市場占有率，因此在當?shù)厥袌鐾茝V較為簡單。

上述新建鐵路市場由于鐵路自身的運營特點，對有線調度業(yè)務已形成習慣，因此在推廣方案時，客戶會非常關注有線電話的使用，包括有線調度（FAS）和軌旁電話（Trackside Telephone）的使用和互聯(lián)互通。

2.    拓展策略

在這樣的需求特點下，建議根據(jù)建設需求，以GSM-R + 傳輸 + 數(shù)通為切入點，為客戶提供無線通信、傳輸骨干、站點局域網(wǎng)，同時以合作部件（有線調度、錄音、軌旁電話）、公務電話、視頻監(jiān)控和網(wǎng)絡電源作為方案補全，最后再根據(jù)客戶實際需要推送PIS、PA和CLK等松耦合合作部件和智真、OA等運營通信系統(tǒng)。

考慮到此類項目的交付風險和商務成本，純合作產品的項目不建議參與，松耦合合作部件不建議單獨銷售。

3.    招標模式

模式一：土建+信號+通信整包

鐵路通信信號包包含在土建的整包中,通信和信號的集成商對口土建集成商。

一般土建集成商僅有施工和安裝的能力，沒有通信信號系統(tǒng)的設計能力，一些工程方面的安裝可以由土建集成商完成，通信信號供應商以被土建集成商集成的方式參與到項目中。

模式二：電力+綜合監(jiān)控+信號+通信整包

土建已經完成，將（電力+綜合監(jiān)控）+通信+信號三個標作為獨立的標的招標，要求投標方可以全部參與或者部分參與的方式參與建設。

一般集成商很少有能力能獨立完成幾個系統(tǒng)的建設，所以大多會組成投標聯(lián)盟，利用各自的客戶關系共同拓展，參與到標的中。

模式三：信號+通信整包

通常會招信號標，然后把通信系統(tǒng)作為信號標的其中一部分，這種情況下，我們面對的直接客戶是集成商，可以同時面向多個信號系統(tǒng)的集成商參與項目，如Thales，Alstom，Ansaldo，BT等。

4.    注意事項

A.       行業(yè)標準

新建鐵路的通信系統(tǒng)建設會涉及到既有高端市場的標準影響，尤其是客戶有明確目標要建設ETCS-2標準的信號系統(tǒng)時，要求供應商提供相應的RAMS計劃，這部分目前為缺省狀態(tài)。

[RAMS：可靠性(Reliability)、可用性(Availability)、維護性(Maintainability)和安全性(Safety)]

- 根據(jù)可靠性，可用性，維護性，和安全性以及它們的相互作用來定義RAMS；

- 基于系統(tǒng)生命周期和周期內的任務定義一個管理RAMS的過程；

- 使得RAMS元素之間的沖突能被有效地控制和管理；

- 定義一個規(guī)范RAMS的需求并證明實現(xiàn)這些需求的系統(tǒng)過程；

- 涉及鐵路的行業(yè)特性；

- 不對特定的鐵路應用定義RAMS的目標、量值、需求或解決方案；

- 不對確保系統(tǒng)保密性的需求進行規(guī)范；

- 不定義關于證明鐵路產品違反本標準的需求的規(guī)則或過程；

- 不定義由安全性準則權威機構實施的批準過程。

鐵路通信電源（CRCC資質認證）和部分車載（EN50121-3-2，EN61373）、軌旁設備（EN50121-4）均有相應的資質認證需求。目前，方案大部分產品的功能、性能基本和標準的要求相匹配，但是電源和車載設備的認證仍未完成。

上述標準并非所有的市場項目都有要求，可以在前期引導的時候引導掉，同時也需要注意友商可能將上述標準列入RFP，以此來屏蔽我司的方案。

B.        新建線路：

?   鐵路通信系統(tǒng)僅需要在中心和其他存在業(yè)務關聯(lián)的通信系統(tǒng)進行對接，例如電話，傳輸；

?   如涉及到換乘站點對接，除了電話、傳輸，還需要將GSM-R有線調度、軌旁電話進行對接，但是不受既有系統(tǒng)的影響；

?   如該國家國土面積較小，則全國可能僅用一個核心網(wǎng)，此時新建線路的RNC需要和既有核心網(wǎng)設備進行IOT測試。

C.      延伸線路：

?   延伸線路的通信建設可能受到既有線路的影響，例如，既有線路的無線通信如果使用TETRA或者模擬無線列調，則延伸線也需要基于同樣的技術進行系統(tǒng)建設；

?   既有線路已有核心網(wǎng)，則延伸線路的RNC同樣需要和既有核心網(wǎng)設備進行IOT測試；

?   除了無線系統(tǒng)，其他的專用通信系統(tǒng)均在中心提供接口，需要提前工勘，以便梳理出界面和相應的接口、通信協(xié)議。

1.3.3 改造線路

當前全球鐵路市場已有160萬公里，其中大部分的鐵路是已有改造計劃或者技術創(chuàng)新需求。已有改造計劃的已建鐵路市場大多集中在西北非，東南非，東歐，獨聯(lián)體國家，東南亞，拉美地區(qū)，而需要進行技術創(chuàng)新需求的鐵路市場則集中在西歐、北美和日本等發(fā)達地區(qū)。

1.    需求特點

?   場景一：原有鐵路列車調度以模擬列調，電話閉塞的方式為主，這種方式以純語音的方式進行調度通信?；旧洗祟愋枰M行信號、通信改造的鐵路項目，都是希望可以直接向ETCS-2方向演進，以提高運營速度和重載能力?？蛻魧鞔_表示使用可以支持ETCS-2標準的無線通信技術，同時也會有一定的頻點規(guī)劃，當前一般使用GSM-R或者TETRA技術作為E2標準的無線載體。

?   場景二：原有鐵路已經有部分通信系統(tǒng)，但是這部分通信系統(tǒng)僅能保障基本的通信服務，需要重新進行電氣化改造，包括整個線路通信的擴容和新增數(shù)據(jù)業(yè)務，連光纖銅纜都要重新布放。此類項目不一定會要求必須支持ETCS-2，而僅僅是進行電話、傳輸骨干和辦公OA系統(tǒng)的升級。

?   場景三：現(xiàn)有鐵路已經基于ETCS-2標準采用集中調度的方式進行列車調度，并且運營機制已經很成熟，目前多考慮往后30年的鐵路業(yè)務發(fā)展考慮，通常會要求一些業(yè)內領先的ICT提供商共同進行創(chuàng)新實驗。

2.    拓展策略

?   針對場景一的需求：建議根據(jù)建設需求，以GSM-R + 傳輸 + 數(shù)通為切入點，為客戶提供無線通信、傳輸骨干、站點局域網(wǎng)，同時以合作部件（有線調度、錄音、軌旁電話）、公務電話、視頻監(jiān)控和網(wǎng)絡電源作為方案補全，最后再根據(jù)客戶實際需要推送PIS、PA和CLK等松耦合合作部件和智真、OA等運營通信系統(tǒng)。

?   針對場景二的需求：由于我們無法提供模擬無線列調系統(tǒng)，因此建議由集成商進行合作實現(xiàn)，我們配套傳輸、數(shù)通、視頻監(jiān)控、電話、OA等產品。最后再根據(jù)客戶實際需要推送PIS、PA和CLK等松耦合合作部件和智真系統(tǒng)。

?   針對場景三的需求：由于客戶對技術能力要求非常高，本身對行業(yè)需求也非常明確，當前此類需求集中在西歐，并暫未有市場項目。我們更多的應客戶的需求進行聯(lián)合實驗，為后續(xù)的eLTE通信方案提供鋪墊。

3.    招標模式

?   模式一：電力+綜合監(jiān)控+信號+通信整包

土建已經完成，將（電力+綜合監(jiān)控）+通信+信號三個標作為獨立的標的招標，要求投標方可以全部參與或者部分參與的方式參與建設。

一般集成商很少有能力能獨立完成幾個系統(tǒng)的建設，所以大多會組成投標聯(lián)盟，利用各自的客戶關系共同拓展，參與到標的中。

?   模式二：信號+通信整包

通常會招信號標，然后把通信系統(tǒng)作為信號標的其中一部分，這種情況下，我們面對的直接客戶是集成商，可以同時面向多個信號系統(tǒng)的集成商參與項目，如Thales，Alstom，Ansaldo，BT等。

4.    注意事項

A.       行業(yè)標準

參考3.3.2-3-A。

B.        系統(tǒng)升級改造：

?   基本上現(xiàn)網(wǎng)鐵路系統(tǒng)的升級都需要進行整網(wǎng)搬遷，但是客戶一般會有利舊要求，新建系統(tǒng)需要融合原有設備，部分項目甚至要求將原有的系統(tǒng)作為新建系統(tǒng)的備份，這里涉及到融合對接，部分老舊系統(tǒng)無法實現(xiàn)對接；

?   原有光纖、銅纜資源不足，需要新敷設相應線纜，同時客戶可能會要求把原有的光纜銅纜作為傳輸或者軌旁電話終端的備用線纜，交付難度較大。

C.      系統(tǒng)擴容改造：

?   延伸線路的通信建設可能受到既有線路的影響，例如，既有線路的無線通信如果使用TETRA或者模擬無線列調，則延伸線也需要基于同樣的技術進行系統(tǒng)建設；

?   除了無線系統(tǒng)，原有的傳輸、電話系統(tǒng)需要基于原有的系統(tǒng)進行擴容升級，部分設備可能需要進行替換，此處將涉及到大量的系統(tǒng)IOT對接，伴隨一定對接風險。

1.1 總體策略

聚焦鐵路運營ICT需求，深挖軌道交通項目機會點。

1.2 聚焦市場

1.        發(fā)展中國家市場（亞非拉）：重點關注中資機構在本地的新建軌道交通項目，充分利用我司在本地運營商市場及國家政府高層的關系資源，進行Hi-touch,以銷售通信系統(tǒng)小集成或部分通信解決方案為主；

2.        發(fā)達國家市場：關注大P、渠道的合作資源建設，與本地SI合作為主，進行成熟單產品解決方案或部分通信解決方案銷售。

1.3 合作

1.        集成商合作

與各區(qū)域的本地總承包商及全球大P（通信信號集成商）建立合作關系，根據(jù)集成商在本地市場的資源、客戶關系、市場占有率等能力進行評估、排序，管理各區(qū)域內的集成商資源。

2.        供應商合作

可基于方案本身的系統(tǒng)需求和參數(shù)，針對相關的項目，在本地尋找單系統(tǒng)合作方，以確保項目合作部分的可交付性。

1.4 銷售模式

以尖刀產品“GSM-R+傳輸、網(wǎng)絡”進行突破，帶動傳統(tǒng)語音通信、視頻監(jiān)控配套產品的銷售。以通信系統(tǒng)小集成銷售優(yōu)先，單產品解決方案及部分通信解決方案銷售次之。

模式一：業(yè)主直接發(fā)通信包；

模式二：業(yè)主發(fā)四電包或信號和通信包；

模式三：業(yè)主發(fā)整包，包括基建和四電。

1.5 項目拓展

以本地市場的中資項目為契機，利用華為在全球運營商市場的高層政府資源，在東歐、中亞、中東、非洲等目前聚焦鐵路運力提升改造或大量新建的市場區(qū)域，建立相應區(qū)域內鐵路通信系統(tǒng)的山頭項目。

1.6 銷售策略

1.        全程全網(wǎng)的解決方案引導：GSMR＋傳輸＋接入＋核心網(wǎng)＋調度應用＋終端＋OSS/BSS，突出方案可完美適配ETCS-2標準。

2.        新建鐵路，以拓展全網(wǎng)解決方案為主，以GSM-R系統(tǒng)作為尖刀產品，帶動傳輸、網(wǎng)絡、電話和監(jiān)控等產品的銷售。

3.        對于鐵路設施比較落后（10多年的）的區(qū)域或國家，電氣化改造機會點多，根據(jù)項目建設范圍，可推全網(wǎng)方案，或分別推GSMR和傳輸、網(wǎng)絡等配套系統(tǒng)。

4.        對于鐵路線較多，或業(yè)主機構的層級結構分明，可以主動引導集中調度，建設骨干網(wǎng)、全國核心網(wǎng)、集中調度中心等大網(wǎng)綜合解決方案。

5.        鐵路ICT系統(tǒng)較多，如可能，盡量引導客戶調度通信（GSM-R加綜合承載網(wǎng)）單獨招標。

1.1 解決方案攻防要點

鐵路運營通信解決方案中主要產品的技術定位如下：

?  可靠性：唯一支持全網(wǎng)熱備

?  靈活性：唯一商用分布式基站、同頻共站

?  演進性：R4、ATCA核心網(wǎng)、雙?；局С窒騆TE演進